财经界(学术版)

2016, No.409(12) 367-368

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论商业银行的私人银行如何开展财富顾问服务

张淮青;

摘要(Abstract):

近年来,私人银行业务在我国取得了快速的发展,国内各家商业银行都把私人银行业务作为个人业务的重点领域大力推进。做大做强私人银行业务的关键是具备高水平和解决复杂问题的专业能力,因此作为体现私人银行业务关键环节的财富顾问服务就成为私人银行的核心竞争力。本文从财富顾问服务的定位、管理架构、经营策略、产品与工具等方面进行了阐述,讨论如何开展财富顾问服务。

关键词(KeyWords): 私人银行;财富管理;财富顾问;财富架构;财富规划;家族信托;多家庭办公室

Abstract:

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基金项目(Foundation):

作者(Author): 张淮青;

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